Можно ли интегрировать CRM, которую мы уже используем

Да, если у системы есть API или вебхуки — это большинство популярных CRM, включая бюджетные. Если у системы нет способа принять данные, честно скажем об этом до начала работ.

Что делать, если часть заявок приходит по телефону

Звонки тоже попадают в общую воронку: карточка создаётся по факту разговора, а не после того, как менеджер вспомнит о ней вечером. Так руководитель видит все обращения, а не только письменные.

Не потеряются ли данные при переносе

Перед переносом делаем выгрузку и сверяем количество записей до и после. Данные переносим поэтапно, а старую систему оставляем доступной, пока новая не будет проверена на реальных обращениях.

Интеграции с CRM

Интеграция CRM: данные не теряются, а менеджеры не переносят их руками.

Зачем это нужно

Заявки приходят в мессенджеры, на сайт, по телефону и в почту. Каждая попадает в свою вкладку, кто-то переносит её в CRM вручную, кто-то — не переносит вовсе. В итоге руководитель не видит полной картины, а часть клиентов не получает ответа вообще.

Интеграция закрывает этот разрыв: любое обращение оказывается в одном месте с историей переписки, ответственным и сроком реакции.

Что получается в результате

Одно окно. Сообщения из мессенджеров, письма и заявки с сайта — в карточке клиента.
Без двойного ввода. Данные вводятся один раз, дальше система передаёт их сама.
Понятные правила. Заявка автоматически получает ответственного, этап и напоминание.
Ничего не теряется. Если менеджер не ответил вовремя, об этом узнаёт руководитель, а не клиент.
Отчётность честная. Воронка считается по фактическим данным, а не по тому, что успели внести руками.

С какими системами работаем

С большинством популярных CRM, включая те, у которых есть API или вебхуки, а также с таблицами, формами на сайте и самописными системами. Если у системы есть способ передать данные — интеграцию построить можно.

Порядок работ

Смотрим, какие каналы уже есть и куда должны попадать обращения.
Определяем, что считается «заявкой»: без этого поля в CRM будут заполняться как получится.
Переносим данные, настраиваем статусы, ответственных и уведомления.
Проверяем на реальных обращениях, а не на тестовых: только так видны нестандартные случаи.
Обучаем тех, кто будет работать: короткая инструкция лучше многочасового вебинара.

Что нужно с вашей стороны

Доступ к CRM с правами на настройку интеграций.
Список каналов, откуда приходят обращения.
Ответственный, который подтверждает правила распределения заявок.