Связка мессенджера и CRM
Обновлено 13.12.2025
Заявки живут в переписках, а CRM заполняется вручную и частично. Разбираем, как свести всё в одну систему.
Коротко
как свести переписки в мессенджерах и CRM в одну систему, чтобы ни одна заявка не терялась, а менеджеры не переносили данные вручную.
Задача
Менеджеры общаются с клиентами в мессенджерах, а CRM заполняют по остаточному принципу: перенести переписку вручную никто не любит, поэтому в системе оказывается лишь часть обращений. Руководитель видит неполную воронку и не может понять, где теряются сделки.
Что делаем
- Определяем, что считается заявкой и какие поля обязательны. Без этого интеграция просто переносит беспорядок в другую систему.
- Настраиваем передачу: переписка, контакты, источник обращения и статус оказываются в карточке клиента.
- Прописываем правила распределения: кому уходит заявка, сколько времени даётся на первый ответ, что происходит при просрочке.
- Оставляем возможность работать из мессенджера: менеджеру не нужно держать открытыми два окна.
Какие данные нужны от вас
- Доступ к CRM с правами на настройку интеграций и полей.
- Список каналов, откуда приходят обращения.
- Правила распределения и сроки реакции, согласованные с руководителем отдела.
Как измеряем эффект
- Доля обращений, попавших в CRM (цель — все).
- Время, которое менеджер тратит на обработку одной заявки.
- Количество заявок без ответа дольше установленного срока.
- Конверсия по этапам воронки — теперь по фактическим данным.
Что дальше
Когда данные собираются автоматически, появляется возможность считать то, что раньше было недоступно: стоимость заявки по каналам, конверсию по типам запросов, работу конкретных менеджеров. Это уже основа для решений, а не для отчётов ради отчётов.